Salesforceでの手入力時間を大幅減！項目を自動入力して快適な ...
ウェブ2021年10月23日 · Mashmatrix Sheetでは「自動入力」機能がリリースされ、新規のレコード作成時や編集時に項目に対して値を自動的に入力することが可能になりました。 ルールにより入力データを自動的に決定、保管できるので、手作業データ入力の負荷が減り快適な入力環境を実現できます。 本記事では、自動入力の機能紹介やユースケース …
セールスフォースの使い方と基本機能 何がすごいかを5分で理解 ...
ウェブSalesforceで何ができるの？ まず、セールスフォースが提供する代表的なサービスである営業支援・CRMツール「 Sales Cloud 」について解説します。 Sales Cloud は、営業進捗管理や顧客関係管理を統合的に実現し、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）化の促進や情報の管理・共有に寄与するクラウドサービスです。 Sales Cloud …
SFAをとことん活用する使い方とは？ - Salesforce
ウェブ2020年4月2日 · SFAの多くはクラウドサービスとして提供されているため、入力したデータはすぐに反映され、メンバー全員がリアルタイムで確認することが可能です。 また、単に情報を蓄積していくだけのデータベースではなく、顧客訪問から一定の日数が経つとアクションを促すアラートを出したり、蓄積されたデータをさまざまな切り口で …
SFAの機能を10個紹介｜できることや他ツールとの連携を解説 ...
ウェブ簡単に解説. SFAとは「Sales Force Automation」の略で、営業支援システムを指します。 営業メンバーの行動管理や商談の進捗状況などを管理できます。 今すぐSFAが必要な 5つの理由. 本資料では、今すぐSFAが必要な5つの理由を解説しています。 対応した顧客情報が消えてしまう. 営業担当者の成長が遅れてしまう. 今期の目標達成に間に合わ …
[Salesforce]入力が面倒で失敗する？現場を巻き込み導入を成功 ...
ウェブ2021年7月12日 · しかしデータの入力が適切に行われないと業務改善が見込めなくなってしまいます。今回はそんな「入力が面倒」という気持ちに対してどんな対策を講じることができるのか、また解決に役立つツールを紹介します。
Salesforceの選択リストのマスタ値や翻訳値の更新 ...
ウェブ2017年5月23日 · Salesforce上でのマスタデータの扱い方. 基幹システムの「商品マスタ」をSalesforceへ連携し、「売上データ」の「商品」として参照させたいという場合、Salesforce上での表現方法として以下の2種類のやり方が考えられます。 マスタデータをオブジェクトとして保持し参照する方法（オブジェクト方式） マスターデータ用に …
Salesforceの入力規則とは？設定項目や具体的な設定手順を ...
ウェブ2024年3月19日 · Salesforceの入力規則とは、 データ入力の際に正確な情報を登録するようサポートする機能 です。 事前に入力規則を設定すると、データ入力の工数を削減できます。 なお Salesforceの入力規則には、「システム入力」と「カスタム入力」の2種類があります 。 それぞれの特徴を確認して、Salesforceの入力規則を使い分けましょ …
【Salesforce活用】活動管理をスムーズに！入力時間を短縮 ...
ウェブ2023年12月6日 · Salesforceを活用し営業活動の成果を上げるためには、ToDoや訪問結果などの活動記録が正確に入力されていることが重要です。 しかし、活動結果が未入力だったり、Excelとの二重管理でデータが揃わないなど、Saleforce活用にはいくつかの壁が存在します。 本記事では、活動管理をスムーズにできる「Mashmatrix Sheet」の …
"パス"を活用して、営業や業務プロセスを視覚的に管理する ...
ウェブ2021年4月28日 · パス機能の概要. パスの設定方法と動作確認方法. パスとは. 商談の画面で以下のような矢羽をみたことをある方、多いと思います。 この矢羽が“パス”で、その下の説明が“重要な項目”と“成功へのガイダンス”です。 商談では、パスを活用することで、セールスプロセスにそって作業を進めるための“フェーズ”を視覚的に表示することが …
入力規則の作成 | Salesforce Trailhead
ウェブ入力規則は、1 つ以上の項目のデータを評価する数式や条件式を設定し、「True」または「False」の値を返すことができます。 入力規則が値「True」を返した場合、ユーザーが入力したデータに無効な値が含まれていることを示します。 また、指定された条件に基づき、入力した値が有効でない場合に表示するエラーメッセージを入力規則に含め …
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