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  4. 当ファンドは、対象となる指数に対して一定倍率での投資成果を目指して運用されるため、対象となる指数が上昇または下落した場合、当該指数に比べ大きな損失が生じる可能性があります。 このため、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

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    株価指数と逆の値動きになるように設計された投資信託は「ベア型」と呼ばれています。 「ベア」とは熊のことで、熊は攻撃するときに前足を振り下ろします。 そのため、下落局面に強い投資信託を「ベア型」と呼ぶのです。 一方、 株価上昇局面に基準価額も上昇する投資信託が「ブル型」と呼ばれるものです。 「ブル」は雄牛を表し、牛は攻撃するときに角を振り上げる動きをすることで、上昇局面に強い投資信託を「ブル型」と呼びます。 ブル型・ベア型の中には、株価指数の2倍以上の値動きになるように設計されているものもあります。 大きく値動きするように設計することで、少額の投資で大きなリターンを狙うことが可能です。 もちろん、相場が予想と逆方向に動けば大きな損失が出る可能性もあるので、投資する際には注意が必要です。
    ベア型は長期投資には向かない。 あくまで下げ相場の「回避策」 リーマン・ショックなど一時的な停滞はあるものの、株価は長期的には経済成長とともに上昇すると考えられています。 世界的に経済成長が続く上昇局面の相場であれば、下落局面で利益が出るベア型を長く保有するほど、損失が徐々に増えていくことになります。
    ベア型ファンドは、相場と逆の値動きをするように作られた特殊なファンドです。 相場の下落局面でも利益を出せるのが特徴ですが、通常のファンドにはない注意点もあり、使いこなすためにはちょっとしたコツが必要です。 この記事では、ベア型ファンドが役に立つ場面と上手な使い方について解説するので、興味のある人はぜひ参考にしてください。 ブル型ファンド(レバレッジ型ファンド)とベア型ファンドはセットにして語られることが多いですが、それは商品設計の方法が基本的に同じであることが理由です。 「ブル型ファンド」「ベア型ファンド」と呼ばれる投資信託やETFは、先物取引やオプション取引などの特殊な手法を組み込んで、ターゲットとなる日経平均株価などの指数の2倍、3倍などの倍数で価格変動するように作られています。
    ブル・ベア型の投資信託おすすめ一覧! 厳選5銘柄 ブル・ベア型の投資信託とは? 基準となる指数の値動きが、投資対象の値動きを大きく上回るように運用する投資信託です。 レバレッジの倍率を掛ける取引をすることによって、大きなリターンを期待することが可能である一方、市場の動きによっては損失が大きくなる可能性もあります。
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