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  1. Googleスプレッドシートで営業リスト作成・営業管理をする方法 ...

  2. スプレッドシートでの営業管理。顧客管理テンプレートと使い ...

  3. 【必見】Googleスプレッドシートで顧客管理を行う方 …

    ウェブ2022年10月28日 · 4つのメリットやおすすめツールを紹介. Googleスプレッドシートで顧客管理ができるの?. Googleスプレッドシートと有料ツール、顧客管理を行うにはどっちがいいの?. 「Googleスプレッドシートで顧客管理を始めようと思っている」. 「Excelでデータ管理 ...

  4. 他の人はこちらも質問
    営業の案件管理を行うツールには、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)があります。 クラウドなら外勤・テレワークが中心でも情報共有がスムーズ。 案件管理におすすめのクラウドサービスを比較、紹介します。 【厳選】おすすめSFAをまとめてチェック! おすすめSFAの資料を厳選。 各サービスの料金プランや機能、特徴がまとまった資料を 無料で資料請求可能 です。 資料請求特典の比較表では、価格や細かい機能、連携サービスなど、代表的なSFAを含むサービスを徹底比較しています。 ぜひSFAを比較する際や稟議を作成する際にご利用ください。 案件管理システムの比較の一覧表は、次のとおりです。 ぜひ案件比較に役立つツールを選ぶ際の参考にしてください。
    営業におけるリスト管理には、テレアポリストやコールリスト、ターゲットリストなどがあり、効率的なテレアポや行動管理、進捗管理などに欠かせません。 SFAやCRMなどのツールを活用している企業も多いですが、スプレッドシートでも十分作成・運用可能です。 特にテレアポリストやターゲットリストを作成・管理し、順にアプローチしていくという場合には、シンプルなリストで良いので、スプレッドシートでも効率よく架電できるでしょう。 スプレッドシートは、営業のリスト管理に限らず、多くのシーンで使われているので、ツールよりも馴染みがあります。 ツールに比べて、使い心地などにメリットがあります。 営業のリスト管理で使う際のメリットをご紹介します。
    スプレッドシートのデータ管理は、基本的には1対1になります。 ある会社にアプローチしたとすると、担当者が複数いても、データ項目ひとつに対して担当者ひとりのデータ管理になります。 営業活動において、担当者がひとりとは限らず、1社あたり複数部署とコンタクトをとる、複数名の担当者に商談をする場面が多いので、スプレッドシートでは対応しきれないことも出てきます。
    CRM (Customer Relationship Management)や SFA (Sales Force Automation)は、営業案件の管理を効率化するシステムです。 それぞれのツールの特徴を理解したうえで、自社の課題に合っているツールを導入しましょう。 CRMは、顧客情報の管理に特化したツールです。 顧客関係管理システムとも呼ばれています。 購買データやアンケートデータ、家族構成、趣味嗜好などの情報を一元管理できます。 CRMは営業支援システムの中のひとつであり、売り上げの向上が目的です。 データを分析することで、顧客に応じた丁寧なフォローができるようになるため、顧客満足度の向上やリピート率向上に役立てられます。
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